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电子行业周报:面板维持乐观,三星10nm封测外包长电或受益

发布时间:2017-06-12    研究机构:华泰证券

6月份TV面板价格微幅下调,下半年步入旺季供需情况维持乐观。

根据群智咨询数据,6月40&43寸面板降价2美金,55寸降价3美金,是自16Q2LCD全尺寸涨价以来,大尺寸面板价格首次出现松动。主要原因是TV终端价格上涨,销量相对低迷,根据AVC数据17Q1,强调性价比的互联网品牌40、43、49、55寸TV价格同比涨幅分别为1%、17%、3%、6%,线上销售增幅仅0.6%,零售减少5.2%。我们认为,由于今年全球LCD总产能增量有限,17Q1面板出货同比仅微增0.02%(AVC统计),TV平均尺寸全年上涨超过2寸(IHS预计),下半年TV销售迎来旺季,全面屏手机浪潮加大中小尺寸产能消耗,供需情况仍将维持乐观,建议关注京东方A(000725)。

智能手机普及孕育新成长,物联网、AR应用有望加速。

如今人手一部的智能手机正在成为人类标准化的对外接口,使得越来越多的智能硬件、物联网产品、软件应用可以基于智能手机这一强大的移动互联网终端完成与消费者的互动,共享单车近两年的兴起、《PokemonGo》的火爆以及苹果本周在WWDC17上推出的ARkit平台、与Siri深度融合的HomePod音箱便是物联网、AR行业加速推进的良好例证,相关声学、光学器件,传感器件,蓝牙/WiFi等连接模块的需求量均有望快速提升,建议重点关注iWatchSIP模组独家供应商,国内蓝牙/Wifi模组龙头环旭电子。

三星外包10nm芯片予大陆封测厂,长电或受益。

韩媒etnews报道,业界透露三星电子由于没有热压封装经验,考虑把次世代Exynos芯片的后端制程外包给中国厂商。10纳米以下的芯片封装不能采取传统的加热回焊(reflow),必须改用热压法(thermocompression),三星没有热压法封装的经验,也缺乏设备,外包厂则有相关技术。三星系统LSI部门找上美国和中国的OSAT(委外半导体封装测试业者),请他们开发7、8纳米的封装技术。但美厂手上高通订单忙不完,未立即回覆。陆厂则表达了接单意愿。预计三星在本月或下个月做出最后决定。考虑到长电收购的星科金朋在韩国有分厂,我们认为长电将是第一受益的标的,推荐关注。

黑莓发布新软件用于自动驾驶,丰田与MIT合作开发区块链技术。

黑莓发布QNXHypervisor2.0版本软件,旨在解决下一代自动驾驶汽车软件最重要的两项功能:安全(safety)和安保(security)问题。早在2015年3月,黑莓就推出了QNXHypervisor1.0版本,适用于医疗设备、工业自动化系统以及汽车应用程序,如车载信息娱乐系统、先进的驾驶员辅助系统(ADAS)和数字仪表盘等。据美国《汽车新闻》报道,丰田汽车北美公司下属的丰田研究院(TRI)与麻省理工学院媒体实验室和另外5家公司合作开发区块链技术,以用于无人驾驶汽车。区块链是一种公共在线的分类账,这一技术因比特币,也就是最早的电子货币,而被人们所熟知。

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