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京东方赶考苹果供应商仍存希望

时间:20-07-17 12:15    来源:和讯

本报记者 李甜 北京报道

近期,国内面板厂商京东方未通过苹果iPhone 12机种屏幕质量测试、无法为首批iPhone12供货以及未通过三星Galaxy系列新品的质量测试的消息甚嚣尘上。但同时也有京东方向苹果和三星提交新批次产品、以争取合作的消息传出。针对这些传言,京东方相关部门人员对《中国经营报(博客,微博)》记者表示,对这些传言不清楚。

尽管业内传来的消息对京东方不利,但集邦咨询分析师邱宇彬对在未来,京东方与苹果达成合作的可能性表示乐观。邱宇彬对记者表示,苹果希望多样化其供应商,减少对既是合作方又是强劲竞争对手的三星过度依赖,这为京东方提供了机遇。

邱宇彬认为,被首次纳入苹果供应商体系中,对于京东方来说是一个节点。如果跟苹果有机会达成合作,首款产品也可以克服量产问题的话,可能接下来在苹果开发新的机种中,京东方进入的门槛会降低很多。

京东方初步势必与苹果在产品规格以及生产方面磨合较长的时间。“我觉得这需要一点时间去克服,然后达到一个比较良好的状态。”邱宇彬表示。

“苹果应该有一点点如坐针毡”

苹果的OLED屏幕,现有两个已经量产的供应商,LG对小尺寸的柔性OLED屏幕,目前投入资源有限,在苹果目前供应商架构上,仍要高度仰赖产能丰富的三星。

“我觉得对苹果来说,应该是有一点点如坐针毡了,因为毕竟三星不只是它现在面板最大的供应商,同时三星的集团品牌也许是苹果在手机阵营里最大的对手,等于苹果现在是有一点跟最大的对手旗下的供应链去寻求面板资源,这件事情简单来讲,可能苹果很多产品的开发,基本上都被对手的供应链给掌握了,其实我觉得这不是苹果很希望发生的一个状况。”邱宇彬说。

根据市场研究公司Stone Partners的数据,Samsung Display在2020年第一季度占据了移动OLED市场份额的79.4%,发货量3680万块;LG Display占份额的10.0%,460万块;京东方占份额的9.9%,发货450万块。

OLED供应商京东方与苹果在消费类产品上不存在竞争。同时,京东方本身对柔性OLED屏幕的投资规模大、发展战略坚定。在全球现有供应链方面,邱宇彬认为:“京东方看起来是独一无二的。所以自然,我觉得苹果要跟京东方合作意向绝对是很强烈的,不管能不能完全替代三星,但是至少可以在未来几年降低苹果对三星的依赖。这件事情,我觉得是苹果很急于希望去推动的。”

对京东方而言,京东方柔性OLED屏幕拿下了一个强势品牌华为,在积极扩大客户方面,在国际品牌中,苹果非常关注应用先进技术。“京东方如果可以跟苹果走近的话,对接下来的声势和产能的去化,我觉得两者之间的依存关系是非常高的。“

苹果习惯与供应商合作,对于供应商,初期做苹果的产品“一定是比较痛苦的”。“但通过合作,对整体技术生产的提高也会有相当大的帮助。这个不仅仅会运用到苹果身上,它可能对于其他产品量产的实现,我觉得都是一个很好的加分。”邱宇彬认为。

此外,他认为:“面板行业毛利率较低,成为苹果稳定的供应商,对京东方的品牌、利润都有加分。作为新晋供应商,初期做苹果的产品想要盈利,是较为激进的想法。但是一旦进入苹果的供应链,对京东方来讲,因为苹果还是市场上最‘刁钻’的买方,对于产品的品质(要求高)。换言之,你如果连苹果的产品都可以接受的话,我认为对京东方在OLED市场上去打入其他的客户,基本上会是一个强而有力的说服点。”当抓住需求,跨越量产,自身能力提升,利润可期待。

集邦咨询旗下另一位分析师对记者表示:“苹果在下半年即将推出全系列采用AMOLED面板的旗舰iPhone机种,AMOLED面板的使用量将胜过以往,因此更积极培植除了三星显示(SDC)以外的AMOLED面板供应商。乐金显示(LGD)受制于技术能力与产能规模,过去一年都是小规模供货,就算今年放大供货量,仍难以撼动SDC主导的地位,因此京东方(BOE)成为苹果考虑合作的第三家面板供应商。BOE在TFT-LCD领域已经成为全球第一大供应商,AMOLED面板供货也正在奋起直追,产能计划上也想向SDC看齐,未来若能真正打入iPhone供应链,对苹果在供应商比重的调节与议价策略上将增添不少弹性空间。无论BOE能否在今年加入iPhone面板供货,都无损BOE持续扩大在显示领域影响力的趋势。”

良率考验

邱宇彬说,三星早在2014年开始生产运用到手机屏幕的柔性OLED,京东方要担当苹果的供应链,在验证的时间应该会持续较久,包括产品品质表现、生产的良率。京东方投入柔性OLED屏幕两年左右,他们认为在制程熟悉、产品掌控方面还需要合理的时间。

邱宇彬认为,在顶级产品性能上,京东方和三星可能差异不大,但京东方目前跟三星较大的差异呈现在良率上。良率代表了供货量的稳定性和成本的竞争力。苹果希望供应商的良率稳定,这样每个月供给的数量才会满足。“你不能说这个月良率比较好,可能你供给我100万片,就下个月我要100万片,可是你的良率不稳定,你可能跟我说你只能供80万片,所以这是一个非常关键的工作指标。”他提到,大客户合作的需求庞大,良率这时就变成关键因素。此外,苹果对供应商的要求,除了工艺以外,还希望在量产之后,将来有机会降低成本。供应商良率不好,代表着成本居高不下,供应商的价格也降不下来。对于苹果来说,则是成本降不下来,这不是作为客户所乐于见到的。在电子行业,这是再正常不过的逻辑。

邱宇彬还提到,在今年,包括京东方、三星等柔性OELD屏幕制造厂商,也面临着共性问题。

在全球市场,受疫情影响,智能机的需求受到冲击,导致柔性OLED屏幕面临的是一个比较严峻的供过于求的状态。柔性OLED,可能也将告别过去高高在上的地位。集邦咨询方面预估,今年全球智能手机的需求相比去年少10个点,算是大幅衰退,对于面板行业也面临着挑战。在行业内部,柔性OLED屏幕,天马、华星、维信诺(002387,股吧)过去两三年都大幅投资产线,开出产能,京东方也需要面对持续竞争的问题。

(编辑:李正豪 校对:颜京宁)

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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